45 RPM, Black vinyl
Tracklist
| A1 | Up The Creek (To De Sinuca) | |
| A2 | My Different World (Meu Mundo Diferente) | |
| A3 | Dilemma (Dilema) | |
| A4 | Sweet Thing (Piteuzinho) | |
| A5 | If You Return ( Se Acaso Voçe Chegasse) | |
| A6 | Samba In The Perrotquei | |
| B1 | Manha de Carnaval | |
| B2 | Brazilian Bossa Galore (Muita Bossa Brazileira) | |
| B3 | You’re The Reason (Por Causa de Voçe) | |
| B4 | Wagging Along (Gingadinho) | |
| B5 | Ash Wednesday (Agora e Cinzas) | |
| B6 | Without You ( Sem Voçe) |
